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赞宇科技1.97亿元收购三家公司股权 加码油脂化工业务

发布时间:2019-12-11 22:16    来源媒体:证券时报

12月11日晚间,赞宇科技(002637)(002637)公告,公司拟收购浙江赞宇科地股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赞宇科地并购基金”)持有的江苏金马油脂科技发展有限公司(以下简称“金马油脂”)60%股权、湖北维顿生物科技有限公司(以下简称“维顿生物”)65%股权及天门市诚鑫化工有限公司(以下简称“诚鑫化工”)65%股权,交易价合计1.97亿元。

公司表示,收购完成后,公司油脂化学产品结构将得以进一步丰富和优化,有利于进一步提升公司油脂化工业务的竞争力。

金马油脂、诚鑫化工、维顿生物均是专业从事油脂化工产品生产及销售的企业。2018年度分别实现营业收入2.56亿元、2.09亿元、2.60亿元;净利润3165万元、1685万元、4645万元。

本次交易对方赞宇科地并购基金是公司为寻找优质标的、整合产业链而参与设立的产业基金,公司为劣后级有限合伙人,认缴出资额为1.5亿元,占比32.66%。基金投资方向聚焦公司主业,主要为表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测、环境环保和消费升级等领域的优质标的公司和项目。根据约定,并购基金的存续期限为3年,项目退出方式主要为IPO、并购、管理层回购、上市公司收购重组等。

自赞宇科地并购基金设立以来,积极为公司寻找投资标的。

2017年5月,并购基金收购以3495万元收购诚鑫化工65%股权;以3395万元收购维顿生物65%股权;2017年9月,以1.08亿元收购金马油脂60%股权。

赞宇科地并购基金在收购上述三家子公司股权时,原股东均进行了业绩承诺。值得注意的是,诚鑫化工和维顿生物2017年、2018年累计实现扣非后的净利润3854万元,低于承诺值4100万元,曾支付公司业绩补偿款203万元,计入投资收益。

时隔两年,公司履行并购基金收购条款,对金马油脂等三家公司进行收购。本次收购金马油脂的对价为1.08亿元,收购诚鑫化工及维顿生物的合计对价为8851万元,较前次并购基金收购时并无太大溢价,较资产账面值增资率为31.33%、22.97%、4.02%。

金马油脂、诚鑫化工、维顿生物纳入公司合并报表,将为公司油脂化工业务增添砝码。2019年,公司对油脂化工板块子公司股权结构进行了调整,出售因停产整改的南通凯塔60%股权,收购杜卡达30%股权,进行自动化改造,2019年上半年公司在油脂化学产品的 销售毛利较上年同期明显改善。

据介绍,公司以天然油脂产品为原材料生产各类油脂化学品,除了在国内市场占有较好市场地位外,还远销东南亚、中东、欧洲等国家与地区。随着公司“制造+服务”双轮驱动发展战略的进一步实施,将进一步推进产业整合及投资并购工作。

申请时请注明股票名称